书籍介绍
在当今社会,财富管理和传承已成为许多人关注的焦点。然而,面对复杂多变的市场环境和风险,如何有效地进行财富管理,实现家族财富的保值增值,成为一大难题。《大额保单成交攻略》一书应运而生,旨在为广大读者提供一种全新的视角和方法。
作者简介
曾祥霞,金融作家及祥霞家族办公室创始人,深耕金融领域十余年,具备丰富的保险、银行及私募基金经验。擅长运用大额保单、家族信托等工具,为高净值人士提供财富管理解决方案。同时,担任中国保险行业协会课程顾问、FPSB金库网特邀讲师,并曾参与理财师专业大赛决赛评审。著有《大额保单操作实务》等著作。
推荐理由
《大额保单成交攻略》一书深入探讨了财富管理中的风险及应对策略,尤其是大额保单在家族财富保全与传承中的重要性。作者结合自身经验,通过案例分析,为保险从业人员和投资者提供了宝贵的参考,有助于读者更好地理解和运用金融工具进行风险管理。
适合哪些人读
1. 保险从业人员:通过学习本书,保险从业人员可以提升自身的专业素养,更好地为客户提供服务。
2. 投资者:本书为投资者提供了丰富的财富管理知识和策略,有助于他们在投资过程中降低风险,实现资产的稳健增长。
3. 高净值人士:本书针对高净值家庭的特点,提供了全面的财富管理和传承方案,有助于他们实现家族财富的保值增值。
4. 财务规划师:本书为财务规划师提供了丰富的案例和工具,有助于他们为客户提供更专业、更全面的财富管理建议。
5. 对财富管理感兴趣的普通读者:本书内容通俗易懂,适合对财富管理有一定了解的读者进一步学习。
目录
赞誉
推荐序一
推荐序二
自序
引言 财富的风险管理
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