书籍 大额保单成交攻略的封面

大额保单成交攻略

曾祥霞

出版时间

2021-04-01

ISBN

9787115555830

评分

★★★★★
书籍介绍
在当今社会,财富管理和传承已成为许多人关注的焦点。然而,面对复杂多变的市场环境和风险,如何有效地进行财富管理,实现家族财富的保值增值,成为一大难题。《大额保单成交攻略》一书应运而生,旨在为广大读者提供一种全新的视角和方法。
作者简介
曾祥霞,金融作家及祥霞家族办公室创始人,深耕金融领域十余年,具备丰富的保险、银行及私募基金经验。擅长运用大额保单、家族信托等工具,为高净值人士提供财富管理解决方案。同时,担任中国保险行业协会课程顾问、FPSB金库网特邀讲师,并曾参与理财师专业大赛决赛评审。著有《大额保单操作实务》等著作。
推荐理由
《大额保单成交攻略》一书深入探讨了财富管理中的风险及应对策略,尤其是大额保单在家族财富保全与传承中的重要性。作者结合自身经验,通过案例分析,为保险从业人员和投资者提供了宝贵的参考,有助于读者更好地理解和运用金融工具进行风险管理。
适合哪些人读
1. 保险从业人员:通过学习本书,保险从业人员可以提升自身的专业素养,更好地为客户提供服务。 2. 投资者:本书为投资者提供了丰富的财富管理知识和策略,有助于他们在投资过程中降低风险,实现资产的稳健增长。 3. 高净值人士:本书针对高净值家庭的特点,提供了全面的财富管理和传承方案,有助于他们实现家族财富的保值增值。 4. 财务规划师:本书为财务规划师提供了丰富的案例和工具,有助于他们为客户提供更专业、更全面的财富管理建议。 5. 对财富管理感兴趣的普通读者:本书内容通俗易懂,适合对财富管理有一定了解的读者进一步学习。
书籍脑图
目录
赞誉
推荐序一
推荐序二
自序
引言 财富的风险管理

显示全部
用户评论
每一个章节都是泛泛而谈,如是销售,方法太少,如是保险专业,太浅显。有点小失望。
这本书,是保险从业者的福音。也是普通人的福音,可以帮助我们了解这个行业的真实情况,同时提升这个行业的服务质量。毕竟,保险是我们人人都应该关心的问题。
乍一看保险人的成单秘诀,但仔细一看,是个保险配置的科普读物,原来教育规划,婚姻财产规划,企业财产和家庭财产的隔离,这些都有很多学问。特别是越有钱越要懂这些东西,很多人财富增长的速度比财富管理能力上升的速度要快,麻烦也随之而来。
平时接触的客户,资产量可能还没达到上亿级别,故从婚姻和传承这两个方面挖掘出的保险需求我倒觉得挺受用。就是家企资产隔离以及税务问题可能涉及也比较复杂,作者也是草草带过。 Anyway ,对于目前的我,是一本不错的工具书。
比较全面 不错
我送给了我的保险业务员黄先生。黄先生让我帮他打个五星好评。他说他接下来的一个季度,打算按照这本书的指导去实践一下。如果成功了,他就注册豆瓣,亲自来打分。
金融行业
书籍解析
立即阅读