从保险代理人到财富顾问

#有钱人和你想得不一样# 婚姻，财富传承，税务筹划，企业家业处处都是风险，穷人没有吗？都有，只是他们不懂如何用各种工具去转移这些风险。或者说，富人也未必懂，但他们知道有人懂。 这本书，就是告诉你，你应该懂得哪些。

不做保险代理人，小白也可以看一下，内容也有干货，工作方法对于从业人员倒是很适合。

挺好 小白看看

很多的案例，看着不错，了解很多相关知识

王芳律师团队的书非常值得一看。语言通俗易懂有针对性。适合高净值人士和服务于高净值人士的专业人员。这本书提到了很多家庭常见需求的解决方案，并且提出了解决框架。工作帮助很大。惊喜的一点是第6章讲资产配置与人寿保险规划，不同于传统保险讲解中常用到的家庭资产配置4个象限，而是从马克维茨开始讲的。非常有说服力。

值得一看

这本书是从保险专家到财富顾问的进阶宝典，里面整理了大量真实的案例，阐述了人寿保险作为一种工具，所具备的不同功效，在我们传统理念里，人寿保险就是让我花钱买个放心，而实际上，这一张保单真的可以做到千变万化，不同的投保人，被保人，受益人，所产生的的保险责任是天差地别的，有些时候，一点点差别可能就是一个天堂一个地狱了。 作为一名专业的财富顾问，不仅仅是熟读各法，更要懂得如何根据客户的需求去配置保险，要结合客户婚姻健康、家族企业、税务筹划、CRS协议等多方面进行综合的资产配置， 而不是一张保单吃天下，这不够专业，也解决不了客户真实的需求。 财富顾问是科学与艺术的融合，是用杠杆带来最大利益化的健康和幸福，而不是把一张钞票变成一堆钞票。

风逝。